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聚焦觀點 | 廣東LNG接收站競爭趨勢

發(fā)布時間： 2023-08-04

來源：轉(zhuǎn)自能源情報

LNG接收站是液化天然氣進(jìn)口環(huán)節(jié)的核心設(shè)施，負(fù)責(zé)LNG船貨的接卸、存儲和氣化等工藝環(huán)節(jié)。廣東省是我國建設(shè)LNG接收站最早，在運LNG接收站數(shù)量最多的省份，研究和討論廣東省LNG接收站的運營狀態(tài)和未來競爭形勢，不僅對廣東省持續(xù)優(yōu)化能源供給結(jié)構(gòu)有指導(dǎo)意義，也對其他省份建設(shè)和發(fā)展LNG接收站具有借鑒意義。

1廣東省LNG接收站的運營環(huán)境

1.1廣東省天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2021年新冠疫情蔓延趨勢得到有效控制，加之外貿(mào)訂單陡增導(dǎo)致廣東省對能源的需求高于預(yù)期。經(jīng)濟增長帶動天然氣消費總量從2020年290億m3上漲至364億m3，其中LNG接收站供應(yīng)液化天然氣247億m3，陸上管道氣和南海海氣供應(yīng)117億m3。

廣東省天然氣市場供應(yīng)結(jié)構(gòu)以三大石油公司為主，地方城市燃?xì)馍毯湍茉醇瘓F為輔：2021年中國石油、中國石化和中國海油三家公司合計供應(yīng)324.5億m3，占比89.2%；廣東能源集團和廣州燃?xì)獾榷嗉沂〖壞茉雌髽I(yè)合計供應(yīng)39.5億m3，占比10.8%。中國石油和中國石化主要通過西二線和中緬線等向廣東省供應(yīng)陸上天然氣，以及使用LNG接收站供應(yīng)槽車氣；中國海油向廣東省供應(yīng)進(jìn)口LNG和海上自產(chǎn)天然氣；地方能源企業(yè)供應(yīng)進(jìn)口LNG，廣東省天然氣主要供應(yīng)企業(yè)均與省內(nèi)LNG接收站有業(yè)務(wù)合作。

1.2LNG接收站響應(yīng)政策并逐步開放

2014年國家能源局發(fā)布《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法（試行）》，其中規(guī)定“油氣管網(wǎng)設(shè)施運營企業(yè)應(yīng)在互惠互利、充分利用設(shè)施能力并保障現(xiàn)有用戶現(xiàn)有服務(wù)的前提下，按簽訂合同的先后次序向新增用戶公平、無歧視地開放使用油氣管網(wǎng)設(shè)施”。后續(xù)2016~2019年，國家多個部委陸續(xù)發(fā)布《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》和《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》等政策文件，廣東省多家LNG接收站在2019年前陸續(xù)完成對社會開放[1]。1.3LNG接收站運營的基礎(chǔ)設(shè)施條件廣東省天然氣管線相對完善，主要有國家管網(wǎng)公司運營的西二線、西三線、廣東管網(wǎng)廣東管道和廣東大鵬LNG配套建設(shè)的外輸管線，目前高壓長輸管線覆蓋廣東省21個地市。廣東省天然氣管線已互聯(lián)互通，且管道輸送服務(wù)采用“同網(wǎng)同價”模式，所以LNG接收站的外輸條件比較公平，不存在個別LNG接收站“窩氣”的現(xiàn)象。

2廣東省投產(chǎn)在運LNG接收站運營情況

2.1投產(chǎn)在運LNG接收站概況

廣東省目前已經(jīng)投產(chǎn)的LNG接收站有6座，罐容合計248萬m3，設(shè)計周轉(zhuǎn)能力2080萬t/a，2021年廣東省LNG接收站的平均負(fù)荷率為96%，高于全國LNG接收站平均負(fù)荷率81.1%的整體水平，但是廣東省存在不同LNG接收站負(fù)荷率差異較大的情況，負(fù)荷率從112.6%至6.9%。LNG接收站負(fù)荷率差異較大與2021年國際現(xiàn)貨價格走高以及各家LNG接收站的功能定位不同有關(guān)，因三大石油公司要承擔(dān)社會保供責(zé)任，所以主要用戶是三大石油公司的LNG接收站加工量比較穩(wěn)定；而東莞九豐LNG接收站和深圳華安LNG接收站的使用方對國際LNG價格較為敏感，在現(xiàn)貨價格走高的行情下主動縮減了LNG資源的進(jìn)口量。2.2廣東省LNG接收站分類和服務(wù)對象已經(jīng)建成的6座LNG接收站按功能和主要服務(wù)對象可以分為以下三類。

（1）平臺型LNG接收站。深圳迭福LNG建設(shè)有4座16萬m3LNG儲罐，2018年中開始外輸，周轉(zhuǎn)能力400萬t/a?；洊|揭陽LNG建設(shè)有3座16萬m3LNG儲罐，2017年末建成投產(chǎn)，周轉(zhuǎn)能力420萬t/a。深圳迭福LNG和粵東揭陽LNG作為平臺型LNG接收站，服務(wù)對象全面開放，主要用戶有中國石油、中國石化、中國海油、廣東能源和新奧集團等。

（2）油氣公司一體化LNG接收站。廣東大鵬LNG建設(shè)4座16萬m3LNG儲罐，2006年投產(chǎn)運行，2021年外輸LNG達(dá)到792萬t，目前是全國周轉(zhuǎn)量最大的LNG接收站。珠海金灣LNG建設(shè)3座16萬m3LNG儲罐，2013年末投產(chǎn)，設(shè)計周轉(zhuǎn)能力350萬t/a。廣東大鵬LNG從2016年起將剩余加工能力向股東開放，2021年各家股東在370萬t之外加工422萬t。珠海金灣LNG的服務(wù)對象是中國海油、廣東能源、廣州燃?xì)夂头鹑寄茉此募夜蓶|用戶。

（3）地方企業(yè)自建小型LNG接收站。東莞九豐LNG建設(shè)2座8萬m3LNG儲罐，2013年投產(chǎn)，設(shè)計周轉(zhuǎn)能力150萬t/a。深圳華安LNG調(diào)峰站建設(shè)有1座8萬m3LNG儲罐，2019年開始外輸，設(shè)計周轉(zhuǎn)能力80萬t/a。東莞九豐LNG和深圳華安LNG兩家LNG接收站是企業(yè)內(nèi)部使用LNG接收站，為九豐集團和深圳燃?xì)馓峁┓?wù)，2021年受國際LNG現(xiàn)貨價格走高影響，加工量十分有限。

2.3LNG接收站定價方式

廣東省LNG接收站的定價方式主要有政府定價和內(nèi)部定價兩種。

（1）政府定價。廣東大鵬LNG在建設(shè)之初采用了上游、中游和下游一體化經(jīng)營的模式，廣東省政府根據(jù)年度加工量按一定的收益率水平一并核定了天然氣銷售價格和LNG接收站的加工價格，所以廣東大鵬LNG屬于政府定價。深圳迭福LNG和粵東揭陽LNG在2020年劃轉(zhuǎn)國家管網(wǎng)之后沿用了原中國海油的價格水平，但是在面向社會開放時加工費向政府進(jìn)行了報備，所以這兩家LNG接收站的定價可以視為政府定價。

（2）內(nèi)部定價。珠海金灣LNG、東莞九豐LNG和深圳華安LNG，這三家LNG接收站是傳統(tǒng)的油氣能源供應(yīng)企業(yè)一體化經(jīng)營的LNG接收站，在企業(yè)內(nèi)部完成LNG接收站的定價。2.4加工費價格水平按國家管網(wǎng)公開信息，深圳迭福LNG的加工費是0.3118元/m3，粵東揭陽LNG的加工費是0.26元/m3。其余四家LNG接收站沒有公開加工費水平，據(jù)了解在0.2~0.314元，加工費水平與國家管網(wǎng)下屬LNG接收站的加工費水平相近。

2.5新冠疫情對LNG接收站的影響

LNG貿(mào)易是全球性貿(mào)易，資源產(chǎn)地主要是卡塔爾、澳大利亞、美國等國家。LNG船均采用全年無休，中間在不同國家更換船員的運營模式。由于國外大多采取消極防疫甚至放棄防疫的政策，截至目前已經(jīng)發(fā)生了多次船員感染新冠病毒的情況。

另一方面，LNG接收站需遵守所在城市的防疫政策，涉疫LNG船無法靠港卸載，以上情況會導(dǎo)致LNG接收站加工量減少。除上述生產(chǎn)相關(guān)影響外，疫情促使LNG接收站增加防疫人員、措施和經(jīng)費等，加大了LNG接收站工作復(fù)雜度和運行成本。

3廣東省LNG接收站未來展望

3.1管道氣市場穩(wěn)步發(fā)展

發(fā)電用氣是未來天然氣市場的主要增長點，“十四五”期間廣東天然氣發(fā)電裝機將在“十三五”末的2838萬kW基礎(chǔ)上新增3600萬kW，將達(dá)到6438萬kW。如按年發(fā)電2000h測算，發(fā)電用氣規(guī)模將達(dá)到257.5億m3，對比2021年發(fā)電用氣175億m3增加82.5億m3。此外，工業(yè)“煤改氣”政策將繼續(xù)推行以及粵東、粵西和粵北地區(qū)氣化率正逐步提高，將帶動城市燃?xì)庀M量繼續(xù)增加。天然氣整體消費量的提升對天然氣基礎(chǔ)設(shè)施提出了新需求，在陸上管道氣實際供應(yīng)能力受限的情況之下，增建LNG接收站是廣東省提高供應(yīng)能力的有效途徑，是實現(xiàn)“量足價穩(wěn)”目標(biāo)的重要保障措施。

3.2槽車氣市場持續(xù)疲軟

2021年廣東省槽車市場規(guī)模為523萬t，但是2022年廣東省的槽車市場銷量明顯下滑，目前預(yù)測2022年總量在280~290萬t。液態(tài)市場萎縮主要有如下兩點原因：一是液態(tài)市場自然萎縮，例如近些年廣東省公交車和出租車的電動化進(jìn)程十分快速，仍采用LNG為動力的重型卡車保持在5000輛水平；另外，伴隨著城市燃?xì)夤芫€設(shè)施的不斷完善，大城市和周邊二、三線城市氣化率不斷提高，管道氣替代槽車氣效果明顯。

3.3新建LNG接收站集中投產(chǎn)

廣東省目前開工在建的LNG接收站有7座，分別為廣州小虎島LNG調(diào)峰站、潮州華灜LNG接收站、珠海金灣LNG接收站（二期）、深圳迭福LNG調(diào)峰站、陽江海陵灣LNG接收站、惠州惠東LNG接收站和潮州華豐LNG接收站，上述LNG接收站將在“十四五”期間投產(chǎn)，為廣東省增加存儲能力379萬m3罐容，LNG周轉(zhuǎn)能力將從目前的2080萬t/a，提升至4410萬t/a。

按廣東省政府預(yù)測，在“十四五”末期廣東省天然氣消費量將達(dá)到480億m3，如按陸地管道氣和南海氣田供應(yīng)量每年遞增5%考慮，2025年可供應(yīng)142.2億m3；對應(yīng)LNG需供應(yīng)337.8億m3，折算到LNG接收站加工量后整體負(fù)荷率為54.7%?？紤]到不同LNG接收站之間的加工量有分布不均勻的情況，預(yù)計將有部分LNG接收站的負(fù)荷率低于50%，甚至有面臨虧損的風(fēng)險。

4廣東省LNG接收站的發(fā)展建議

4.1有序建設(shè)新LNG接收站

廣東省現(xiàn)有陸地海岸線資源4114km，在2025年末將建成LNG接收站13座，但是考慮到部分LNG接收站站址接近，相當(dāng)于有6個集中站址。各個站址之間最大和最小航行距離分別為330km和122km。按LNG船近海航行速度12節(jié)/h計算，在發(fā)生LNG船臨時轉(zhuǎn)港的情況下增加5.5~14.8h航行時間即可完成，小于LNG接收站常規(guī)3天管控庫存范圍，可以滿足應(yīng)急轉(zhuǎn)港的需要。

另外，廣東省部分海域為軍事管控區(qū)和環(huán)境保護區(qū)，以及LNG接收站選址對港口水深，陸地地質(zhì)條件等均有要求，所以適合建設(shè)LNG接收站的地址并不是很豐富，所以LNG接收站的建設(shè)不宜全面多點鋪開，而是應(yīng)該鼓勵在現(xiàn)有的站址上增建擴建，將已有的條件充分利用。

4.2LNG接收站集約化發(fā)展

前期我國LNG接收站處于摸索階段，常規(guī)的配置是2~4儲罐/站，未來的LNG接收站將向大型化和規(guī)模發(fā)展。大型化是指單個儲罐的罐容從16萬m3向20萬m3發(fā)展，最新的儲罐容量可以達(dá)到27萬m3；規(guī)模化發(fā)展是指儲罐數(shù)量增加，日本最大的LNG接收站建設(shè)有33座儲罐，韓國最大的LNG接收站建設(shè)有23座儲罐，我們雖不能在短期內(nèi)一步達(dá)到日韓水平，但是可以逐漸向6~8儲罐/站發(fā)展，通過以上兩種措施提高LNG接收站的存儲能力和調(diào)峰保供能力。

4.3引入更加靈活的定價機制

2022年5月《國家發(fā)展改革委關(guān)于完善進(jìn)口液化天然氣接收站氣化服務(wù)定價機制的指導(dǎo)意見》發(fā)布，文件鼓勵“一省份一最高限價”以及準(zhǔn)許各LNG接收站結(jié)合自身情況確定服務(wù)價格，這是政府定價和企業(yè)進(jìn)行市場化定價的結(jié)合。建議LNG接收站在政策范圍內(nèi)可考慮采用階梯定價法，即“多買少算”的模式，合同量外的增量實行優(yōu)惠定價，從而鼓勵委托方增加周轉(zhuǎn)量。

另外，LNG接收站和托運方之間是業(yè)務(wù)合作和價格博弈的綜合關(guān)系，溢罐和空罐是LNG接收站日常需要應(yīng)對的風(fēng)險，建議LNG接收站對能夠通過需求側(cè)管理、或通過上游船期窗口前后調(diào)節(jié)等方式協(xié)助LNG接收站進(jìn)行罐容管理的托運方實行價格優(yōu)惠制度，具體優(yōu)惠方式可由LNG接收站和托運方雙方協(xié)商確定。

4.4積極開發(fā)新形態(tài)業(yè)務(wù)

當(dāng)前，廣東省的船舶LNG加注業(yè)務(wù)正處在起步階段，目前已經(jīng)建成LNG船用加注站點5座，已有400艘船簽署了LNG用氣合同。按廣東省的船用LNG發(fā)展方案，規(guī)劃了超過30座船舶加注站點，遠(yuǎn)期市場規(guī)?？蛇_(dá)200萬t/a。建議廣東省內(nèi)的LNG接收站充分發(fā)揮反裝能力，抓住船用LNG這一新興的市場機會增大加工量。此外，不僅要關(guān)注省內(nèi)船貨反裝業(yè)務(wù)，甚至可以在罐容加大，存儲能力提高以后，將LNG接收站內(nèi)的1~2座儲罐劃為保稅儲罐，通過反裝方式進(jìn)行國際銷售，發(fā)揮LNG接收站倉儲和價格調(diào)節(jié)作用。

4.5LNG接收站之間構(gòu)建競合關(guān)系

廣東省新建LNG接收站集中在2024年投產(chǎn)，屆時供應(yīng)能力的增速快于市場消費量的增速，所以競爭格局預(yù)計將會2024年出現(xiàn)。LNG接收站除競爭關(guān)系外，在實際運營中還會存在互聯(lián)互保、互為備份的合作關(guān)系。例如，某LNG接收站出現(xiàn)非計劃性檢修或疫情導(dǎo)致LNG接收站階段性封閉，按預(yù)先計劃如期到港的LNG船將面臨無法卸載的困境。為增強廣東省LNG接收站整體接卸能力和接卸船只的彈性空間，可在LNG接收站之間進(jìn)行聯(lián)供聯(lián)保：在資源方面，將無法卸載的LNG船轉(zhuǎn)卸到臨近具有罐容空間的LNG接收站，以避免LNG船發(fā)生照付不議損失；在銷售方面，將用戶的需求量由轉(zhuǎn)港LNG接收站進(jìn)行補充供應(yīng)，以此實現(xiàn)資源調(diào)劑平衡。

5結(jié)語

綜上所述，“十四五”期間不僅是廣東省天然氣消費量快速上漲的時期，同時也是LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展的時期，廣東省內(nèi)多家LNG接收站地理位置分布不均，運營狀態(tài)各異，有的超設(shè)計能力運行，有的不及設(shè)計能力，未來將呈現(xiàn)明顯的市場選擇態(tài)勢；同時LNG接收站之間存在明顯競合關(guān)系，所以做好廣東省的LNG接收站運行和競爭模式研究，對粵港澳大灣區(qū)能源安全穩(wěn)定供應(yīng)有現(xiàn)實意義，對我國達(dá)成“碳達(dá)峰”和“碳中和”有指導(dǎo)意義。

來源：文/張巍楊宏偉，中海石油氣電集團廣東分公司中海石油氣電集團技術(shù)研發(fā)中心，中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量

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